La industria de la maquinaria agrícola, un pilar de la agroindustria nacional con epicentro en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, finalizó el primer semestre de 2025 con una facturación total de $ 1,3 billones (a precios constantes de junio de 2025).

En términos de volumen, se comercializaron 8.508 unidades, lo que representa un aumento interanual del 27% respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, este crecimiento se compara con el período más bajo de la serie histórica, y las ventas totales se ubicaron como las segundas más bajas de los últimos seis años.

En el primer semestre, la mayoría de los equipos vendidos fueron de producción nacional. No obstante, la proporción de maquinarias de origen extranjero alcanzó aproximadamente el 16% de las ventas, el nivel más elevado de los últimos cinco años.

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) está trabajando en la marca AGRINOVA para certificar la maquinaria nacional

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) está trabajando en la marca AGRINOVA para certificar la maquinaria nacional, buscando garantizar que la mayor parte del valor del producto provenga de piezas y procesos locales. La entidad propone un Contenido Máximo Importado (CMI) del 40% para implementos y 45% para máquinas autopropulsadas.

Los implementos fueron las máquinas más vendidas por volumen, representando el 45% del total de unidades (3.826 unidades). Sin embargo, los tractores fueron el segmento de mayor facturación.

Tractores: Se vendieron 3.274 unidades (+13% interanual). Pese al aumento en unidades, la facturación total cayó un 2% real debido a una baja del 14% real en los precios.

Cosechadoras: Las ventas de 558 unidades marcaron un desempeño destacado, ubicándose un 24% por encima del promedio de los últimos cinco años.

La Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) está trabajando en la marca AGRINOVA para certificar la maquinaria nacional

Implementos y Sembradoras: Ambos segmentos mostraron volúmenes de ventas por debajo del promedio de los últimos cinco años.

La dinámica del sector está fuertemente ligada a la salud del campo. Si bien los precios internacionales de commodities se mantienen bajos, la recuperación productiva de la campaña 2023/24 y las proyecciones de una cosecha 2024/25 que sería la segunda más elevada de la historia (136,7 Mt) deberían impulsar la demanda.

No obstante, el patentamiento de maquinaria agrícola ya muestra señales de alerta. El reporte de agosto de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) indicó una caída del 8% en el nivel de registros y un retroceso interanual del 45%, lo que sugiere una demora en las decisiones de compra por parte de los productores.

A modo de resumen, y a excepción del rubro implementos, los precios de casi todos los tipos de maquinaria agrícola disminuyeron en términos reales en el primer semestre respecto al año anterior.

La Federación Industrial de Santa Fe expresó su profunda preocupación por las consecuencias económicas, productivas y ambientales que tendría la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola, una medida que el gobierno nacional tiene en estudio tomar y que pondría al borde de la quiebra al sector, uno de los más dinámicos de la provincia.

Consecuencias de eliminar el CIBUEn un comunicado de prensa emitido este martes, la gremial empresaria señaló con énfasis el liderazgo que la provincia de Santa Fe tiene en la producción de maquinaria agrícola, con más de 200 empresas que generan 5 mil empleos directos, particularmente en la región de Las Parejas, Armstrong y Las Rosas.

Además de una cadena de valor que incluye talleres metalmecánicos, proveedores de chapa y pintura, y empresas de tecnología de precisión.

En 2023 – recuerda Fisfe- la industria argentina fabricó más de 600 cosechadoras, 6.000 tractores y 550 pulverizadoras, tanto para el mercado interno como para el resto del mundo

La administración Milei, en su avance desregulatorio sobre toda la arquitectura estatal, tiene trabajando a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de de Economía, Luis Caputo.

Riesgos y desafíosLa derogación de una ley que tiene 30 años que impide la importación de maquinaria agrícola usada con el repetido argumento, nunca verificado en la realidad, que de esa manera van a bajar los precios de la producción local.

La norma protectora fue creada durante la gestión de Domingo Cavallo y establece una serie de mecanismos complejos y restrictivos que involucran al Estado, los empresarios nacionales y los importadores, que evitan el ingreso indiscriminado de maquinaria agrícola desde otros países.

"Permitir la importación de maquinaria usada introduciría una competencia desleal: mientras estos equipos enfrentan un 26,5% en gravámenes, los insumos necesarios para fabricar maquinaria nueva soportan un 47%".

"Esto no solo perjudicaría a los fabricantes, sino que impactaría toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad", dice el comunicado de la entidad.

También, advierte Fisfe, sobre los riesgos ambientales que esta medida puede provocar a partir de la propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores y que han causado pérdidas de más de 11 millones de toneladas que provocaron pérdidas de exportaciones por más de 1.600 millones de dólares.

Finalmente, la Federación ratifica el acompañamiento del pedido de las entidades sectoriales CAFMA y AFAT, y solicitan una revisión exhaustiva del análisis que sustenta la posible eliminación del CIBU.

"Evaluando detenidamente sus efectos económicos, productivos y ambientales para la industria local y el sector agroindustrial" e insisten con que "promover la sinergia entre el campo y la industria es esencial para el desarrollo de la economía provincial y nacional".

Todos los segmentos de maquinaria agrícola tuvieron un repunte de ventas en el tercer trimestre del año. Pero el segmento de mayor recuperación fue el de la maquinaria agrícola, con una suba del 17%, según un informe Marcos Cohen Arazi, Ana Laura López Carballo y Valentino Costamagna.

Los analistas del Ieral/Fundación Mediterránea destacaron que -sin contar estacionalidad- también mejoraron las ventas de tractores (+12%), implementos (+8%) y sembradoras (+5%), segmento éste último de singular relevancia para las industrias del sur de Santa Fe y Córdoba.

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"El mejor contexto macro, con más crédito y mejor contexto para el sector agrícola, se anotan entre los principales drivers", evaluaron los economistas. Pero advirtieron que solo el segmento de sembradoras se ubica cerca de niveles de venta récord recientes, mientras que en el resto de los casos hay un gran trecho por recorrer en materia de recuperación de nivel de actividad.

"Los implementos de acarreo y almacenamiento están 58% por debajo de los niveles récord, le siguen cosechadoras (-37%), pulverizadoras (-27%) y tractores (-25%)".

En la zona de Venado Tuerto se está trabajando para ofrecer cursos de "Operador de maquinaria agrícola". Crédito: Agencia

"El dinamismo en el nivel de ventas del sector acumula tres trimestres de crecimiento (sin efectos estacionales) y eso impacta en un importante repunte en la producción, que lleva dos trimestres de fuerte crecimiento", advierte el reporte.

Y añade: "habiendo verificado una caída de 28% en el primer trimestre en un contexto macro todavía lucía indefinido, las cifras del tercero se ubican apenas 7% por debajo del nivel de último trimestre de 2023 y con buen desempeño al inicio del último cuarto de este año, y creciendo muy por encima del promedio de actividades industriales".

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"Las ventas de maquinaria agrícola manifestaron un crecimiento del 10% en el tercer trimestre de 2024 con respecto al mismo trimestre del año anterior".

Advierten los analistas que el crecimiento es bastante desparejo entre segmentos: +69% en sembradoras, +24% en cosechadoras, +10% en implementos, mientras que en el caso de tractores se observa una merma de 3,2%.

"Entre los implementos se destaca el caso de las pulverizadoras autopropulsadas cuyas ventas crecen +38% interanual. Estas cifras fueron difundidas por INDEC en las últimas semanas".

El gobierno provincial amplió a 20.000 millones de pesos la línea de créditos para la compra de maquinaria agrícola que presentó esta semana en Agroactiva, la gran expo de la producción que se desarrolla desde el miércoles en Armstrong, debido a que los mismos fueron ampliamente solicitados y rápidamente se agotó el cupo inicial. 

El lanzamiento lo realizó el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado miércoles, y consistía en una inversión de 14.000 millones de pesos y tasas que oscilan entre el 10% y el 17%. En un día y medio se agotaron, por eso ahora se dispuso ampliar ese monto en 6.000 millones de pesos más, otorgando más cupos para que más productores puedan incrementar su capacidad de operación, seguir invirtiendo y sean más competitivos. Las entidades bancarias continúan tomando postulantes.

“A pesar del contexto macroeconómico, nuestros productores siguen haciendo el esfuerzo, entendiendo que es desde el sector productivo que se genera la fuerza para mover la economía, por eso es nuestra obligación y premisa como Gobierno acompañarlos y ayudarlos con todas las herramientas posibles y necesarias”, expresó el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares.

“Estamos contentos y con expectativas de la manera en que ha respondido el sector del agro y el sector industrial a estas líneas de créditos que presentamos en Agroactiva”, resaltó por su parte el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien concluyó que desde el Gobierno “entendemos que es una prioridad que sea el Estado el que incentive al sector productivo a mejorar, actualizarse y a tomar créditos para que terminen siendo más competitivos”.

En detalle

En el marco de la muestra Agroactiva, que termina este sábado, se oficializó la apertura de cinco líneas de crédito impulsadas por el Gobierno de la Provincia. La iniciativa tiene como principal objetivo reactivar la producción, el campo, industria, comercio, turismo, ciencia e innovación bajo un esquema de articulación con entidades financieras. Coordinadas a través del programa provincial Santa Fe Activa, los créditos están destinados a la adquisición de maquinaria agrícola, a la compra de bienes de capital, a inversiones, a capital de trabajo y para hoteles y restaurantes.

El informe de la industria de maquinaria agrícola -primer trimestre de 2024- reveló que la venta, con una facturación de 269.942,8 millones de pesos y un aumento nominal de 243,7% en relación con el mismo trimestre de 2023, representó sin embargo un retroceso de unidades y volúmenes. Así se desprende del informe del Indec difundido este jueves.

Con una demanda que observó la baja de tasas pero que considera que podrían retroceder aún más ante productos que se ubicaron “en dólares” previendo una devaluación mayor, y ante cosechas que en algunos casos especulan por el “dólar retrasado”, el sector fabril que “refleja” la actividad de los productores, muestra las señales de la recesión sectorial.

“En el primer trimestre de 2024, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de todos los segmentos de maquinaria registran caídas interanuales. Los tractores exhiben la mayor disminución respecto a igual trimestre del año anterior, con 31,0%; siguen las sembradoras, con 24,9%; las cosechadoras, con 16,1%; y los implementos, con 12,0%”.

El informe del Indec detalla que “las ventas en unidades de producción nacional de implementos registran una disminución de 6,8% en el primer trimestre de 2024 respecto a igual trimestre del año anterior.

“En el caso de las sembradoras, las cosechadoras y los tractores -advierte el organismo estadístico- no se discriminan las ventas según su origen por aplicación de la normativa del secreto estadístico”.

De todas maneras se señala que la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades, en el primer trimestre de 2024, presentan una participación de 98,2% de las unidades vendidas de su segmento.

Participación en el mercado“En el primer trimestre de 2024, los tractores participan con el 41,4% de la facturación total, con 111.937,1 millones de pesos; los implementos alcanzan el 26,6% de participación, con 71.724,3 millones de pesos; las cosechadoras tienen el 24,1% de participación, con 64.982,4 millones de pesos; y las sembradoras representan el 7,9% restante, con 21.298,9 millones de pesos”.

$15.454 millones

Se invirtieron para almacenaje de granos en el trimestre.

El dato representa el 21,5% de la inversión en “implementos”.

Con el objetivo de potenciar la activación de la producción santafesina, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, otorgó 138 créditos por un total de $ 6.037.703.689. Se trata de una iniciativa presentada en Expoagro que, de acuerdo a lo explicado por el ministro Gustavo Puccini, “apunta a que productores santafesinos modernicen su equipamiento o mejoren su capacidad productiva. Tras la oficialización, tuvimos una muy buena recepción del sector y en menos de una semana gestionamos más de 130 créditos por una cifra millonaria. Tal como lo planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, nuestro objetivo es dotar de recursos a los que apuestan por Santa Fe, que generan empleo en la provincia. Fomentando la inversión y el desarrollo vamos a hacer que Santa Fe sea la locomotora del cambio del país”.En este sentido, cabe señalar que los créditos entregados que están vinculados a maquinaria representan el mayor volumen de solicitudes con un monto total de  $4.778.865.551; en tanto para el sector tambero y de la lechería, se aprobaron solicitudes por $615.357.568; además en relación a la línea que apostaba al desarrollo ganadero, el monto de pedidos fue de $643.480.570. Esto corresponde a la línea puesta en marcha en conjunto con el Banco Santa Fe.

Articulaciones

Puccini destacó el trabajo conjunto con las entidades bancarias y remarcó que al no consumirse todo el monto destinado a financiación, las líneas continúan vigentes: “Les pedimos al Banco Santa Fe y al Banco Municipal de Rosario que nos acompañen poniendo recursos para la producción y cumplieron. Tuvimos buena recepción en el marco de Expoagro y muchas consultas por fuera de la muestra, por eso decidimos que la líneas continúen disponibles. Tenemos el compromiso de activar la producción y trabajamos todos los días para eso”.

Luego, el ministro detalló la conformación de las propuestas crediticias: “los bancos pusieron a disposición más de 13 líneas y nosotros como Gobierno de la Provincia conseguimos convenios por más de $ 143.000 millones. Nosotros vamos a estar aportando 2.500 millones de pesos para el subsidio de tasa. Son líneas apostando a la producción. No tenemos ninguna duda de que estamos ofreciendo las mejores líneas del mercado. Fueron pensadas y gestionadas con una mirada integral: para que las empresas puedan invertir y reinvertir. Somos un gobierno que está, que acompaña, que valora al que produce y al que cree en Santa Fe, y esto se traduce en una fuerte apuesta del sector público al privado, que es el motor de nuestro desarrollo”, concluyó Puccini.

Los créditos

Tres de los préstamos generados desde Provincia están vinculados a la compra de maquinaria agrícola, al tambo y a la ganadería, y la provincia hace un aporte para bajar las tasas de interés. Además, hay ofertas acordadas con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las líneas están orientadas en dos sentidos: por un lado que las empresas y productores puedan invertir para hacer crecer sus estructuras, y por el otro acceder a adelantos con tasas bajas para robustecer su capital de trabajo. El monto total que las entidades bancarias ponen en juego en acuerdo con el Ejecutivo santafesino asciende a casi 145 mil millones de pesos. Además de las tres líneas subsidiadas por el gobierno, las entidades presentaron otras 14 líneas también acordadas.

Por otra parte, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas aportan recursos para bajar 15 puntos más la tasa para Equipamiento Agropecuario en la línea que ofrece el Banco Santa Fe.

Financiamiento de CFI

El Gobierno provincial, a través de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, gestionaron programas con plazos de hasta 84 meses con montos de hasta $120.000.000 con la asistencia encuadrada en el Fondo de Garantía de Carácter Público. Estos préstamos puestos a disposición por el CFI tienen una tasa variable del 50% de la Tasa Activa de Cartera General para Créditos Diversos del BNA más dos puntos.

Para consultas, ingresar en: https://www.bancosantafe.com.ar/ (Banco de Santa Fe) y en https://www.bmros.com.ar/ (Banco Municipal).

El Banco Santa Fe presentó en Expoagro la línea de financiamiento más baja para la adquisición de maquinaria agrícola.

"Nuestra tasa del 67.4 por ciento a 48 meses es la más baja y atractiva de la feria para la compra de maquinaria fabricada en la provincia, y se suma al amplio programa de asistencia financiera a las 14 principales cadenas de valor por 132 mil millones de pesos que lanzamos junto con la provincia", destacó Luis Nuñez, Gerente General de Banco Santa Fe.

Nuñez detalló que el programa presentado junto con el gobierno santafesino incluye la asistencia de financiamiento para la compra de maquinaria en Expoagro con tasa fija de 67.40 en pesos hasta 48 meses con el financiamiento del 70 por ciento del valor del bien todo incluido, donde la provincia aporta 20 puntos y los fabricantes 15 puntos de la tasa.

El Banco está presente en Expoagro 2024 con toda su infraestructura de productos y servicios para el sector agropecuario, y con una oferta financiera destinada a diversos sectores productivos de la provincia.

El Banco Santa Fe desplegó en Expoagro  un amplio y funcional espacio de más de 300 metros cuadrados (ubicado en el stand 1364), concebido con todas las comodidades y áreas exclusivas para que gerentes y oficiales de negocios especializados brinden a los productores soporte comercial sobre la múltiple oferta financiera y precalifiquen operaciones en el acto.

Durante los cuatro días de la muestra un equipo de más de 20 gerentes y oficiales de negocios estará ubicado en posiciones estratégicas dentro de los stands de los principales concesionarios y fabricantes de maquinaria agrícola, para brindar asesoramiento integral a los clientes y no clientes sobre las diversas alternativas de financiación y bonificación de tasas y precalificar operaciones en línea.

Además, en el stand -que cuenta con espacios cubiertos y semicubiertos- se organizan múltiples actividades para los visitantes, entre las que se incluyen charlas exclusivas de destacados exponentes sobre temas diversos como las perspectivas y oportunidades del sector agropecuario, empresas familiares, la coyuntura económica y otros; una cata de vinos; un DJ con música en vivo, etcétera.

La industria de maquinaria agrícola en Argentina se encuentra en un proceso de reacomodamiento tras un año 2023 golpeado por la sequía, que afectó tanto la producción como las ventas de unidades. Según representantes de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), la primera mitad de 2024 será desafiante, pero anticipan una recuperación significativa en la segunda mitad del año.

En declaraciones a Télam, Enrique Bertini, presidente de Cafma, destacó la intensidad de las gestiones en enero, describiendo un escenario movido. La industria, compuesta en su mayoría por pymes, representa un ecosistema de alrededor de 1,200 empresas que generan entre 35,000 y 40,000 empleos.

Guillermo Lange, de la Comisión de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), adelantó que el primer semestre de 2024 será duro, con un período de reacomodamiento a nuevas reglas de juego. Sin embargo, ambos representantes coinciden en que, superada esta etapa, se espera una recuperación impulsada por una perspectiva optimista de la próxima cosecha y mejoras en las condiciones económicas.

El año pasado, la sequía afectó considerablemente al sector, reflejándose en cifras de patentamientos. Se registró un total de 7,035 máquinas patentadas, un 9.2% menos que en 2022, con descensos significativos en tractores, pulverizadoras y cosechadoras. Para Bertini, fue un año a pérdida, con un balance por debajo del punto de equilibrio.

Con miras a 2024, Lange proyecta un crecimiento del 30% al 40% en el sector agrícola, reflejándose en maquinaria e inversión. Sin embargo, para alcanzar estas metas, se necesitan medidas gubernamentales, especialmente en relación con los derechos de exportación a las ventas de maquinaria agrícola.

Bertini también destaca la necesidad de incentivos para la tecnificación y señala desafíos particulares en la estructura del mercado rural argentino, donde la mitad de la siembra se realiza en campos alquilados y la otra mitad por contratistas. A pesar de los desafíos, la industria se muestra optimista, confiando en que, con las condiciones adecuadas, la segunda mitad de 2024 será testigo de una recuperación sólida en las ventas de maquinaria agrícola en Argentina.

La venta de sembradoras -medida en unidades- registró en el segundo trimestre del año una fuerte disminución respecto a igual período del año anterior, con una caída del 50,2%; las cosechadoras retrocedieron 42,0%; y los implementos bajaron 32,0%, según informó el Indec.

Las ventas en unidades de producción nacional de tractores registran en cambio un ascenso de 8,4% en el segundo trimestre de 2023 respecto a igual trimestre del año anterior. Pero las ventas en unidades de implementos de producción nacional presentan una caída interanual de 29,5% en su conjunto.

En el período analizado, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de tractores registran una suba interanual de 4,5%, mientras que el resto de los segmentos registran caídas interanuales. Se comercializaron 2.395 tractores, 432 sembradoras, 202 cosechadoras y 1934 implementos, de acuerdo al detalle del organismo estadístico nacional.

“En el caso de las sembradoras y de las cosechadoras, no se discriminan las ventas según su origen por aplicación de la normativa del secreto estadístico”, señala como siempre el Indec.

Datos

Cabe destacar que según el informe de la Federación Industrial de Santa Fe, en el segundo trimestre del año las maquinarias agrícolas -de fuerte incidencia en el sector fabril de la provincia- tuvieron un 11% de caída en el patentamiento de unidades de origen nacional. El sector, afectado por la sequía, venía precedido de sendas caídas del 2% y del 26% en los patentamientos de unidades nacionales en el primer trimestre de este año y en el cuarto de 2023, respectivamente.

El Indec aclara sin embargo que sobre el total de las unidades vendidas, en el segundo trimestre de 2023 los implementos de producción nacional presentan una participación de 96,2% y los tractores, de 95,8%.

El documento oficial señala que la venta de máquinas agrícolas durante el segundo trimestre de 2023 alcanzó una facturación de 126.601,5 millones de pesos, lo que representa un aumento de 60,7% (nominal) en relación con el mismo trimestre de 2022, cifra que parece menor si se contabiliza que para junio de este año la inflación interanual -nivel general del IPC- ya marcaba 115,6% interanual .

Siempre sin señalar los efectos de la inflación, el informe marca que los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 57.538,0 millones de pesos, lo que representa una suba de 127,0% en comparación con igual trimestre del año anterior. La facturación de implementos y cosechadoras aumenta 57,8% y 35,1%, respectivamente, mientras que las sembradoras registran una caída interanual de 3,1%.

La superación de la sequía y las mejores perspectivas para la próxima cosecha provocaron un fuerte repunte en la demanda para adquirir o arrendar campos, según un informe de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR). "Hay una mayor decisión y vocación por comprar e invertir en el agro", subrayó esa cámara en un reporte.

El sector atravesó el mejor de los últimos tres o cuatro semestres anteriores. En el primer semestre del año, la mayor actividad que ya se vislumbraba se transformó en "operaciones concretadas y podemos afirmar que actualmente ya hay mayor actividad en el mercado", indicó la entidad.

Y agregó que "esto se refleja en más visitas, una mayor vocación de compra y más de una operación concretada a valores satisfactorios para ambas partes, es decir, que responden a la siempre vigente ley de oferta y demanda".

"El ritmo fue, primero, un aumento de consultas, luego mayor cantidad de pedidos concretos de inversores, mayores visitas, pedidos firmes y claros por parte de los inversores, una corta/mediana negociación, y finalmente una operación concretada y finalizada", especificó.

Además, destacó que se está ante un "mercado activo, con oferta y demanda equilibrada, levemente con una mayor demanda y poca oferta para campos agrícolas muy buenos, como siempre ocurre y ocurrirá, y cierto equilibrio para campos mixtos y una mayor oferta para campos ganaderos".

Cambio de tendenciaEsta situación es diferente a lo que venía sucediendo en el semestre pasado, en donde en la puja de la oferta y la demanda, era el vendedor quien terminaba cediendo, cerrando la operación por un valor menor al esperado.

"Este cambio de tendencia y la concreción de las operaciones en valores aceptables para ambas partes, también es una buena noticia", indicó.

La cámara inmobiliaria explicó que "estos cambios de tendencia generan una reactivación en la dinámica de los negocios. Más movimiento, más revisaciones y ofertas que, si bien aún muchas siguen siendo inferiores a las esperadas y las operaciones no se concretan, el vendedor espera cumplir sus expectativas".

Desde la entidad señalaron que se está "ante un mercado activo" y agregaron: "Esto nos permite tasar sin temor a equivocarnos, asesorar al vendedor y comprador informando de los precios y de las operaciones. La importancia del operador inmobiliario rural resulta gravitante y es de plena vigencia en este momento que debe asesorar, conocer todos las acciones y costos previos a una compraventa".

No obstante, advirtió que "estas características del mercado no se pueden hacer extensivas a toda la Argentina. Los campos alejados y marginales o con poca estructura son difíciles de vender".

"Tendremos que pensar en valores muy ajustados, plazos diferidos de pago y en valor carne, como medida de ajuste ante la inexistencia del peso argentino como moneda", aseguró.

Los alquileres

Por otra parte, el informe señaló que "los alquileres en este primer semestre se concretaron y se mantuvieron firmes medidos en quintales de soja". En particular, la demanda se mantuvo alta, sostenida y firme para campos agrícolas; y cada vez más firme para campos ganaderos en toda zona productiva al punto de poder aseverar que en esta campaña la misma quedó insatisfecha por segundo año consecutivo.

Como es lógica del mercado, esta situación ha producido el aumento en el valor de los alquileres, que se suponía, encontraría un equilibrio para la presente campaña, pero no sucedió así, sino más bien trajo como consecuencia el incremento en los valores, aunque en menor medida y en torno al 5 o 10 por ciento.

En otro orden, la dinámica de las locaciones es absolutamente distinta a la compra-venta. El simple hecho que sea una actividad tomadora de pesos genera que cualquier excedente se vuelque de inmediato a la producción agropecuaria, tanto hacia la agricultura como a la ganadería, actividades que nunca se detuvieron a pesar de tantas vicisitudes.

La lógica, luego de una sequía histórica, hubiera sido que los alquileres bajen en función de la renta negativa que muchos arrendatarios y productores la sufrieron y quedaron con deudas. Pero como se dice "a rey muerto, rey puesto", es decir, cambiaron de arrendatarios y otros inversores ingresaron al mercado pagando lo mismo o algo más, en función de la buena renta que se espera para este año.

La CAIR dijo que "la existencia de pesos en el mercado y su difícil resguardo ante índices altos de inflación derivó en que una gran parte de ellos fueran volcados a los alquileres de campos agrícolas y ganaderos. Por otro lado, la demanda para campos agrícolas y ganaderos quedo insatisfecha.

La carne promete inflaciónPor la sequía, la faena de carne aumentó 20% en los últimos doce meses, lo que creó una sobreoferta de carne en el mercado interno que impide que los precios se adecuen a la inflación, según un informe de los frigoríficos enrolados en CICCRA. Pero esa situación se revertirá para octubre, luego de llegado el fenómeno climático de "El Niño", que producirá la retención de animales en los establecimientos productores.

"Esta retención reducirá drásticamente la oferta de carne en el mercado interno, por lo que los precios sufrirán fuertes aumentos, que estamos estimando en un 40%", indicó el informe sectorial. La faena de hacienda vacuna totalizó 1,314 millones de cabezas en el sexto mes del año, y se convirtió en la tercera más elevada de la historia.

Sólo en junio de 1981 y de 2009 se faenaron más animales que en el último mes. La faena de machos ascendió a 679,7 mil cabezas en junio de 2023, lo que arrojó un crecimiento de 11,6% interanual. Por su parte, en junio se faenaron 634,1 mil hembras, es decir 18,7% más que en junio del año pasado. Se registraron importantes incrementos interanuales tanto en la faena de vaquillonas como de vacas.

El mayor dinamismo de la faena de hembras con relación a la de machos se tradujo en una participación de las hembras en la faena total equivalente a 48,3% en junio de 2023. Ya se cumplieron tres meses consecutivos con una participación de las hembras mayor al límite superior del intervalo que resulta consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno, aunque aún no podemos hablar de liquidación de stock.

El ratio hembras/faena total subió a 47,4% en el primer semestre de 2023 (+1,3 puntos porcentuales interanuales), ubicándose por encima del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno, producto de la intensa seca que afectó a las principales zonas productoras del país en el último año y también de la suba real de los precios de los granos durante gran parte de 2022.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, durante junio de 2023 la combinación de 1,314 millones de animales faenados y un peso en gancho de 226 kilos, generó un total de 297 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna.

"Las condiciones ambientales de las semanas anteriores se revirtieron, algunos eventos climáticos como precipitaciones en distintas zonas geográficas y algunas lluvias importantes, pero puntuales, generaron un cambio en las expectativas y los interrogantes planteados ante el inminente inicio de una nueva campaña de cosecha fina", indicó el Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El reporte semanal, que monitorea la marcha de las áreas agrícolas en los 12 departamentos del centro norte provincial, recordó que en las últimas semanas los productores analizaron y evaluaron nuevas planificaciones, insumos disponibles, fechas de implantación, variedades, ciclo para cada lote o establecimiento, los futuros pronósticos climáticos y las situaciones económicas de cada productor, antes de tomar la decisión de sembrar o no.

"Ante tales parámetros, la conclusión y decisión tomada por el sector, fue la implantación", sostiene el trabajo. Y detalla que en el área del SEA, la intención de siembra de trigo alcanzaría las 450.000 ha, "por lo que registraría un incremento de 80.000 ha con respecto a las del año anterior, que fueron 370.000, lo que sería un 18 a un 20 % más de superficie cubierta". 

En el informe se incluye un cuadro con una línea temporal que muestra la evolución de la superficie triguera en la región, donde se puede observar que por primera vez el área superaría las 400.000 hectáreas implantadas desde 2010. Respecto de la media de los últimos 5 años, las 450.000 hectáreas proyectadas implican un salto del 20%, y es mayor al doble que las 219.100 hectáreas sembradas hace 13 años en la región.

Entre el 31 de mayo y el 06 de junio del corriente año, en la región se registraron algunas precipitaciones de muy bajas intensidades e irregular distribución geográfica, jornadas con elevados porcentajes de humedad ambiente. La excepción fueron los departamentos: 9 de Julio, Vera, General Obligado y norte de San Javier, donde los registros pluviométricos fueron de mayor cuantía y, localmente, registraron valores máximos puntuales desde 92 a 97 mm, La Lola, Barros Pasos respectivamente; en las cercanías de dicha área fluctuaron desde 30 a 40 mm y en el resto, desde 05 a 10 mm.

Agua útil

En la superficie total del área de estudio del centro norte santafesino, constituida por los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas. Sin óptima recuperación de la humedad en la cama de siembra, después de las lluvias de la semana.

La dinámica de los escenarios ambientales, las particularidades zonales y los múltiples factores actuantes, condicionaron o regularon la toma de decisiones finales, ante los futuros escenarios climáticos y de logística, para la próxima campaña de cosecha fina 

Una de las primeras actividades en la edición 2023 de Agroactiva fue el anuncio del Banco Santa Fe, en conjunto con el gobierno provincial y la Asociación Santafesina de Industriales de Máquinas Agrícolas y Sectores Afines (ASIMA), de créditos para la compra de maquinaria en la expo con una tasa de interés bonificada que la ubica muy por debajo de la inflación.

"Venimos a ofrecer una línea más que negativa, que resulta muy conveniente para los productores", dijo el gerente general de la entidad bancaria Luis Nuñez, durante el acto en el que también participaron el ministro de la producción Daniel Costamagna, el titular de ASIMA Mirko Dascanio y la presidente de la empresa Rosana Nardi.

Gracias al aporte de los fabricantes y el gobierno santafesino, que subsidiaron en conjunto la tasa de interés, los créditos se otorgarán a Mipymes santafesinas que compren maquinaria fabricada en Santa Fe con un plazo de 4 años y una tasa final de 59%, con 6 meses de gracias y pagos semestrales. "Esto es una muestra más del trabajo en conjunto", valoró el ejecutivo, tras agradecer al Ministerio de la Producción y ASIMA.

Núñez valoró que "la provincia siempre crece y siempre va sorteando todas sus dificultades", motivo por el cual "nuestro banco siempre está presente"., que comenzó este miércoles en Armstrong, el gerente general del Nuevo Banco de Santa Fe, Luis Núñez, anunció las condiciones crediticias para los productores.Al respecto, sostuvo que en Agroactiva montaron un dispositivo para "dar respuesta en el acto" a quienes requieran asistencia financiera, con más de 40 convenios con empresas presentes y oficiales en cada stand. "Con muy pocos datos, le damos respuesta y aprobamos la financiación", anunció, gracias que montaron un centro de cómputos en la expo una evaluación inmediata del riesgo del solicitante. "Así podemos darle la pre aprobación del crédito rápidamente; y le mandamos un mail, tanto al fabricante como al productor, como comprobante de la operación", precisó.

Conocedor del sector y del interior productivo del país, el gerente general del BSF no dudó en señalar que "hay que apoyar al productor, que es el corazón de nuestra producción". Al respecto, argumentó que " siempre invierte, piensa que su producción tiene que ser de mejor calidad y mayor volumen; eso es lo que le permite al país tener mejores ingresos y mantener las micro regiones". Motivo suficiente, reflexionó, para que la ciudadanía conozca "un poco más cuál es el valor y el aporte que hace el campo a nuestro país".

Para apoyar a ese productor, que invierte y arriesga su capital -sostuvo- es que el BSF decidió estar presente en Agroactiva. "Es una manera de decir estamos para salir adelante; en el presente estamos y en el futuro también", concluyó.

En medio de las restricciones de divisas que están afectando la importación de insumos agrícolas, las cámaras proveedoras del sector privado y la Secretaría de Agricultura están trabajando juntas para llegar a un acuerdo sobre las necesidades de compra de productos en el extranjero para los próximos tres meses. El objetivo es establecer una cifra concreta de los requerimientos y luego presentarla a la Secretaría de Comercio y al Banco Central para asegurar que no haya escasez de insumos importados. En este sentido, se detallará tanto la cantidad necesaria en dólares como en yuanes, en línea con la ampliación reciente del acuerdo con China.

Cada año, el sector agrícola necesita importar alrededor de 3000 millones de dólares en fitosanitarios y aproximadamente 2400 millones de dólares en fertilizantes. Además, se requiere la importación de maquinaria agrícola y otros insumos. Sin embargo, es importante destacar que el sector agroexportador aporta más divisas de las que demanda para importar. Solo el año pasado, las exportaciones del sector generaron más de 40.000 millones de dólares.

En una reunión que tuvo lugar el martes, se oficializó la creación del Observatorio Nacional de Insumos Agrícolas, que se estableció hace unos meses. Durante el encuentro, la Subsecretaría de Agricultura, liderada por Delfo Buchaillot, recibió a representantes de cámaras relacionadas con la venta de productos agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola nacional, nutrición animal, bioetanol de maíz, producción aviar, insumos veterinarios, legumbres, maní, la industria cervecera, los exportadores de granos y Coninagro.

En la reunión, se evaluó la situación actual en términos de compras en el extranjero y tanto el sector público como el privado coincidieron en la importancia de garantizar el abastecimiento de productos para un sector que aporta el 70% de las divisas del país. Se escucharon las demandas de importación de todos los sectores y se busca establecer una cifra para las necesidades de los próximos tres meses (junio, julio y agosto). Se acordó realizar reuniones cada 15 días para seguir trabajando en conjunto.

Fuentes oficiales destacaron la preocupación de los empresarios sobre este tema y admitieron que, aunque existen insumos disponibles para la campaña de trigo y cebada, todavía se requiere que lleguen más al país. El número resultante como requisito de importación para los próximos tres meses se elaborará teniendo en cuenta tanto los dólares como los yuanes.

El campo genera más dólares que los que necesita para importar.

En este contexto, una fuente privada compartió la siguiente información: "Se ha mencionado que todavía faltan algunas cosas para la finalización, aunque ya se ha avanzado en gran medida". Además, destacó: "Todos estamos de acuerdo en que formamos parte de una cadena que genera ingresos para el país".

La fuente privada coincidió con la fuente oficial en que se llevará a cabo un trabajo para determinar la cantidad de importaciones necesarias a fin de evitar escasez de insumos. "Es crucial asegurar tanto los dólares como los yuanes". Durante la reunión se hicieron algunas observaciones sobre el hecho de que, si bien al principio el uso de yuanes fue fluido, posteriormente se desaceleró.

Durante la reunión, los empresarios expusieron la situación de cada sector. Por ejemplo, el sector de agroquímicos reveló que, según sus previsiones, todavía es necesario importar productos por un valor aproximado de US$200 millones para la campaña de trigo y cebada. Según sus cálculos, alrededor del 60% al 70% de los productos necesarios ya ha sido importado. Además de lo que falta importar para el trigo, también se requerirá considerar los insumos necesarios para las campañas de soja y maíz.

Durante la reunión, el sector de agroquímicos mencionó que, por cada dólar que importan como insumo, generan 24 dólares de exportación.

Fuentes privadas indicaron que, si bien los yuanes podrían ser útiles, no representan una solución completa, ya que se necesitan dólares para importar productos de proveedores distintos a China. Según una fuente, China es responsable del 40% de los fitosanitarios, por lo que es necesario asegurar el ingreso fluido de proveedores de otros países para cubrir el resto.

Representantes de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) expresaron después de la reunión: "Esta reunión es parte del trabajo conjunto que hemos estado realizando en Ciafa con la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de colaborar en la gestión de las necesidades de nuestras empresas asociadas para obtener la aprobación de las SIRA para la importación de materias primas e insumos agropecuarios. En Ciafa valoramos el Observatorio como un espacio de colaboración con el gobierno y destacamos la necesidad de priorizar la disponibilidad de divisas para este sector, que genera producción, empleo e ingresos económicos para el país".

Los patentamientos de maquinaria agrícola ascendieron en abril a 557 unidades, con un incremento del 2,4% respecto del nivel de marzo, de acuerdo con el informe difundido hoy por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La entidad planteó el interrogante sobre si "la demanda de equipos se mantiene sostenida a pesar de la pésima campaña gruesa" producto de la sequía, "o si estamos viendo los últimos coletazos de la inercia del año pasado".

"Al analizar los números detallados por producto, encontramos que no se observa una tendencia uniforme en toda la maquinaria autopropulsada", advirtió Acara, ya que "si bien las cosechadoras y las pulverizadoras han experimentado una caída de dos dígitos en comparación con el año anterior, en el caso de los tractores se observa una estabilidad con niveles similares a los del año pasado".

Al respecto, sostuvo que, "una vez que pase la campaña gruesa, en la que generalmente se produce una disminución en los volúmenes debido a la estacionalidad, podremos observar la verdadera cara del mercado en un año de campaña magra e incertidumbre política y económica".

"Es probable que los productores continúen invirtiendo en la renovación y el uso de tecnología, y si las condiciones son favorables, tanto en clima para la campaña 23/24 como financieras, la caída en volúmenes de venta puede estabilizarse o inclusive, reducirse a un dígito", consideró.

En la comparación interanual, los patentamientos acusaron una baja del 4,8%, frente a las 585 unidades patentadas en abril del año pasado.

En el acumulado del primer cuatrimestre alcanzaron las 2.013 unidades, 2,9% menos que las 2.074 del mismo período de 2022.

El mes pasado se patentaron 54 cosechadoras, un 11,5% menos que en marzo y un 18,2% menos que en abril del año pasado, en tanto en el acumulado cuatrimestral muestran una caída del 15%.

Las ventas fueron lideradas por John Deere con el 52% del total, seguido por Case con un 21% y New Holland con el 16%.

En lo que respecta a tractores, en abril se patentaron 450 unidades, con una suba del 3,2% en relación con el mismo previo y un descenso del 4,1%, sin variaciones en la comparación interanual.

John Deere también lideró este segmento con el 41% de cuota de mercado, secundado por New Holland con el 16% y luego Pauny con el 14%.

En abril se patentaron 53 pulverizadoras, con una suba del 12,8% comparado con marzo y del 6% respecto de igual mes del año pasado.

El mercado lo lideró PLA con 36%, seguido por Metalfor con 24% y Caimán con 12%.

En el cuarto trimestre de 2022, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de todos los segmentos de maquinaria agrícola registró caídas interanuales, según reveló el último informe sectorial del Indec. El dato permite inferir que en la vigencia de las dos versiones del "dólar soja", significó liquidaciones que no repercutieron en el eslabón preliminar de la cadena agroindustrial.

Las sembradoras -producto emblemático de la metalurgia santafesina- exhibieron la mayor disminución respecto a igual trimestre del año anterior, con 35,0%. El retroceso de los implementos es 32,6%; las cosechadoras, 14,6% y los tractores muestran una caída en las unidades vendidas de 2,6%.

Las ventas en unidades de producción nacional de implementos registran una disminución de 33,3% en el cuarto trimestre de 2022 respecto a igual trimestre del año anterior, siempre según el organismo estadístico nacional.

Las cosechadoras mostraron un retroceso de 10,6% y los tractores presentan una caída interanual de 3,8%. En el caso de las sembradoras, no se discriminan las ventas según su origen por aplicación de la normativa del secreto estadístico.

Con respecto a la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades, en el cuarto trimestre de 2022, las cosechadoras de producción nacional presentan una participación de 96,0%; los tractores, de 95,0%; y los implementos, de 92,3% en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos.

Tomando en cuenta la facturación del sector, en todos los casos mostró subas interanuales, pero siempre inferiores a la inflación. Así, la venta de máquinas agrícolas durante el cuarto trimestre de 2022 alcanzó una facturación de 74.774,9 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal de 41,3% en relación con el mismo trimestre de 2021.

Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 30.950,1 millones de pesos, una suba de 77,1% en comparación con igual trimestre del año anterior. La facturación de cosechadoras, sembradoras e implementos aumentó 50,5%, 17,0% y 16,9%, respectivamente.

El retroceso del último tramo de 2022 no alteró el saldo positivo del año para algunos rubros: las unidades vendidas de cosechadoras y tractores subieron 22,1% y 15,1% en los 12 meses frente a 2021, respectivamente. Sin embargo el resultado anualizado no fue el mismo para las de sembradoras e implementos, que bajaron 11% y 11,7%, respectivamente.